하이닉스, 5억달러 규모 해외채권 발행

하이닉스반도체(대표 김종갑)는 5억 달러 규모의 해외 공모 무담보 고정금리 10년 만기 채권을 발행했다고 20일(미국 현지시간) 발표했다.

이번 채권은 5년 후 콜옵션을 행사할 수 있으며, 무디스, S&P, 피치로부터 각각 국제신용등급 'Ba2', 'BB-', 'BB'를 얻었다.

이번 채권은 만기수익률 7.875%에 가격이 결정됐고, 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다. 세계 310여개 기관으로부터 주문을 받았으며, 해외 채권 발행의 지역별 분포는 미국 40%, 아시아 38%, 유럽 22%로 구성돼 있다.

주간사로 씨티그룹, 크레디트스위스, 골드만삭스, 한국산업은행, 메릴린치 등 5개 기관이 공동으로 참여했다.

이번 채권 대금은 하이닉스가 지난 2005년 설립 이래 처음 발행한 5억달러 규모의 채권을 상환하는데 쓰일 예정이다.

새로 발행한 채권은 2005년 달러화 표시 채권과 비교해 3% 유리한 가격으로 발행했다. 또 아시아 고수익 채권시장 및 세계 반도체 부문에서 보기 드문 10년 만기의 장기 채권이란 점에서도 의미가 있다.

하이닉스 측은 "세계 투자자들이 목표 발행액을 12배 이상 초과하는 주문을 내면서 회사에 대한 높은 인지도를 확인했다"며 "기존 신용등급과 비교해 무디스는 2단계, S&P는 1단계 높은 신용등급을 부여했다는 점도 긍정적인 부분"이라고 전했다.