KB금융, 4천억 첫 후순위채 발행…BIS비율 제고

[아이뉴스24 김다운 기자] KB금융지주는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4천억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것이며, 10년 만기 3천700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.

특히 최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보했으며, 10년 만기 후순위채(3천700억)는 국고채 10년+60bp, 15년 만기 후순위채(300억)는 국고채 10년+65bp의 스프레드(spread)로 발행됐다.

금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록함으로써 KB금융지주의 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증했다는 설명이다.

한편 후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 16bp 개선되어(2019년말 잠정 기준 14.48%에서, 발행 후 14.64%) 자본적정성은 더욱 탄탄해질 것으로 기대된다.

KB금융 관계자는 "이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 목적"이라며 "앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다"고 말했다.

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